上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。1949年3月25日,毛泽东和中共中央进驻北京的香山双清别墅,开始筹备建国,国民党蒋介石提出谈判,却并无诚意,意图以谈判拖延时间,整军备战,毛泽东一边真诚谈判,一边做好了打过长江去的准备,果然,和平谈判破裂了,毛泽东指挥百万雄师渡过长江,解放全中国,同时,毛泽东在香山广泛会见各界民主人士,共同探讨协商建国的方方面面,其中尤其以开导说服柳亚子的故事为佳话。随着各个城市的不断解放,如何接收大城市又成了新课题,毛泽东细心研究经济问题,派刘少奇去天津与工商业代表共商繁荣商业的办法。就这样,毛泽东和他的战友们解决着一个又一个前所未有的问题,搭建起新中国轮廓。1949年10月1日毛泽东登上天安门城楼,向全世界宣布中华人民共和国成立了。。