在清澈的小河边,鸭爸爸正焦急地走来走去,原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待,毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子,鸭爸爸欣喜过望,狂亲自己的老婆。正在这时,最后一枚蛋也蠢蠢欲动,结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸,他怀疑老婆不忠,于是两口子发生争吵,最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱,决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹,却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落,自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。那是一个动荡的年代,战争、饥饿、疾病、天灾,死神的阴影笼罩全球,却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎(庵野秀明 配音)迷恋游弋长空的飞机,梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼(野村万斋 配音)成为朋友,享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震,二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子(泷本美织 配音),短暂的相逢,无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下,被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师,他和前辈同侪共同努力,绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首,另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想,并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代,风雪飘摇之中步伐从未停止……
本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。。