故事讲述在一个夏天,贫穷女生Eleanor为了生计去给一名12岁的孩子当保姆。Eleanor同时也是一名音乐家,而12岁的孩子则是音乐神童,相处之下他们在彼此间找到自我....。影片讲述的是希腊人科斯塔、阿尔巴尼亚人波比和土耳其人加布里尔三个好友在汉堡的故事。加布里埃尔,父母是土耳其人,从监狱出来后开始过新生活。塞尔维亚人波比却想加入阿尔巴尼亚人的黑手党,走上罪犯生涯。同时希腊人科斯塔深陷一项巨额军火交易中。本片是生活在汉堡的土耳其导演费斯文阿金的一部十分生动的处女作。影片中表现的现实主义和戏剧性冲突使我们想起法斯宾德的早期黑帮电影,还令人回忆起马丁斯科塞斯的早期作品。。高恩赞(尹恩惠)是家里的家长,为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁(孔侑),汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁,汉洁灵机一动,与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星(李善钧)的女友韩柔珠(蔡静安),柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时,汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了,此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。