寇四生性任侠,武功高强,以保镖为生。民国初年,押去南方,适逢爆发南北战争,兵荒马乱,交通切断,被迫流落北平,暂时栖身,等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道,欺压平民,忍无可忍下出手打伤多名官兵,被军阀追捕,在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分,经过闸时间细心观察钻研,最后创造了猴形拳。。喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计,偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门,银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷,于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹,不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时,放映机意外爆炸,雷门因此被赶出中国,刘京伦心灰意冷,只能重回照相馆当伙计。后来,雷门从英国寄来一些胶片,记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活,刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来,便有了中国的第一部电影《定军山》。。第三季,卡林·布埃亚和古杜之间的竞争从这里开始愈演愈烈。。