影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。。距今一百年前的日本,流行着一种被称为“虫”的神秘生命体,它无形无色,几乎不属于任何一个科属,却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古(小田切让 饰)天生具有特殊体质,他可以感知到虫的存在,并利用这项技能帮助人排忧解难,因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水,四处云游,曾遭遇专吃声音的“阿牟”、长着四个角的女孩真火(守山玲愛 饰)、传说中的梦幻彩虹“虹蛇”、必须通过誊写虫的故事来将其封印的“禁种之虫”……在这一过程中,银古也不可避免受到虫的影响……
本片根据日本漫画家漆原友紀同名原著改编。。12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们,片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄,每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置,便关闭剧院放走水灵。最后,十二生肖齐心合力,终于再次收服水灵,并让花猫改过自新。。