故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。解放初期,沈营长觉着解放了,无仗可打,应该脱军装到地方工作。师长告诉他,建国伊始,反动派并不甘心自己的失败,轻敌思想要不得,沈听后有所感触,深知枪杆子的重要和自身责任的重大。深夜,师部敌情通报,敌人准备烧桥后从海上逃跑,令沈营长带人在天亮前夺下大桥,全歼敌人,不使一人漏网。战斗英雄柱子率突击队勇闯铁网密布的桥头,负伤后不顾卫生员的劝阻继续冲锋,直至牺牲,经过浴血奋战,终于击溃了敌人,夺回了大桥。当海面上接应的美国军舰看到我高高飘扬的国旗,灰溜溜的开走了,沈营长在兴奋的同时,也深感巩固胜利的不易......。