电视台记者周晓璐在一次车祸采访报道中,遇到不顾生命危险,多次为车祸中受伤女孩献血的农民工马贺群。随着采访的深入,周晓璐逐渐走进了农民工马贺群的生活,并决定用自己的力量帮助对方改变命运。。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。1993年夏,中原地区的一个小县城,陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试,他说服了一起上补习班的女友郭萍,去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折,从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目,回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒,骑着自行车又出发,去讨个说法,这时距高考只有十四天了,两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游,但再次见到郑大姐,她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们,两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望,给他两千块钱让他出去打工,而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后,跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班,然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候,他无法拒绝,这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行,他们开始争吵,分手,彼此在国道上寻找失踪的对方,最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬,郭萍忍受不了思绪内心的背弃,在一个夜里,她离开思绪独自上路了。。