1980年代,正与邪较量的法庭之上。被告余茜(尚丽娟 饰)面对邪恶势力,毫不畏惧。早在文革期间,余茜与未婚夫申济文(施锡来 饰)同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡,携带材料被人抢走,新任孔局长(于纯绵 饰)把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中,又发生了演员白莉莉(于亚娜 饰)和文化局长(孙宝光 饰)被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓,破案受到严重干扰。新婚之夜,申济文只身赴虎穴取证失踪,余茜精神崩溃。十年后的今天,为夫申冤的余茜秘密调查取证,通过对嫌疑人邢东(赵守凯 饰)的跟踪,她获取了申济文当年的笔记本,并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时,她把目光投向了坐在审判席上的,当年的孔局长如今的孔副书记......。几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物,这怪物通过模仿他们的外表,把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢?。故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民(陆毅 饰)是中学教员,他帮助作家塞上萧(迟重瑞 饰)公演进步话剧,以激发民众反满抗日,并带人刺杀日特中村次郎(贾纪海 饰),营救被关押的共产党人李汉超(徐铁人 饰)。日寇为从经济和政治上控制中国,陷害卢家,并查没他们的财产,还秘捕其女卢秋影(李小冉 饰),逼迫老爷子卢运启(樊志起 饰)做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下,与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎(周杰 饰)原本是个汉学教育家,但在战争的压榨下,他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影,但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊,既便与王一民成了朋友,玉旨一郎越发感到前途的渺茫......。