故事发生在1845年的英国,安妮(查利·墨菲 Charlie Murphy 饰)、夏洛特(菲恩·阿特金斯 Finn Atkins 饰)和艾米丽(克洛伊·皮里 Chloe Pirrie 饰)三姐妹和他们年迈的老父亲一起过着相依为命的生活。弟弟布兰威尔(亚当·纳盖提斯 Adam Nagaitis 饰)的屡屡骚扰让这家人本就贫困的生活雪上加霜。 三姐妹都知道,如果父亲死了,她们或许就要失去赖以生存的房子,流落街头,为了避免这一事态的发生,她们用各自的方法努力着。三姐妹天生善于幻想,热爱写作,可是当时的文坛是不可能发表女性作家所写的作品的。于是,她们使用了男性的笔名写作投稿,并且最终获得了成功。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案,由於他染上了一種奇特的病毒,使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員,這家公司發行一種特殊的證件「papelles」,這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內,那裡條件極其惡劣,基本就是沙漠般的荒地,這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查,威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責,但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她,他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜,最令威廉驚訝的是,瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐,為了躲避當局追捕,他們不得不亡命天涯……。