单亲母亲安娜和她的四个孩子住在乌克兰顿巴斯战区前线。当外面的世界充满了爆炸和混乱,这个家庭试图把他们的家作为一个充满生命和光明的安全避难所 。每一个家庭成员都对电影都充满热情,因此他们试图拍摄一部受战时生活启发的电影。这一创作过程讨论了在灾难时期,电影能拥有什么样的力量。对安娜和孩子们来说,将创伤转化为艺术作品是保持人性的最终途径。。《三国志》,是围绕公元200年左右,中国后汉时期,魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演,在《三国志》的基础上,增添了新解释的作品。。专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授(Jack MacGowran 饰)为了猎杀恐怖的吸血恶魔,带着助手阿尔弗莱德(罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰)来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店,旅店内挂满了大蒜,尤其老板沙戈(Alfie Bass 饰)女儿莎拉(莎伦·塔特 Sharon Tate 饰)的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜,意识到自己找对了地方;阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚,莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵(Ferdy Mayne 饰)掳走,次日沙戈也被吸血而死。为了拯救美丽的女孩,师生二人冒死上山,闯进鬼影幢幢的阴森古堡……
导演罗曼·波兰斯基通过这部影片与莎伦•塔特陷入热恋,次年二人完婚,但怀孕中的莎伦不久便为曼森家族残忍地杀害。。