管氏公司董事长管有成(仪铭饰演),已届退休之年,决由其子大用(华伦饰演)继其衣砵。大用母(李伟饰演),则急于替子完婚,选定珠宝商之女碧霞,及著名画家之女千丽,由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日,大用在偶然机会下,巧遇宝贝育幼院刘院长(鲁平饰演)之甥女连莲(林凤娇饰演),双方发生误会。大用急于逃离现场,匆忙中遗下皮包。连莲只得根据皮包中之地址,将皮包送回给大用。而此际大用刚好与二女敷衍,见连莲至,情急智生,硬将连莲成为未婚妻,川息二女之心。但与连莲又发生第二次误会……。故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格,他开始变得沉默寡言。战争结束后,省三郎回到了故乡,结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼慢慢的长大了,他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,开始将精力和时间投入到了艺术创作上面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改变了托尼的人生轨迹。。