九十年代初,北京亚运会前夕。学杂技的金宝光(张京 饰)发现爷爷(李纬 饰)给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看,不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼,韦光赶来对山山进行安慰,通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉(冯奇 饰)从台湾赶来,由于师弟没有子嗣,爷爷将长子炳辉(张驯导 饰)过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤(刘姣姣 饰)一同到饲养室看山山,家中大人们见山山和孩子们相处和睦,便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台,此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡,不仅大放悲声,决意留铁汉不要离开......。返乡青年Yad在Joris奶奶家工作,两人的相遇天雷勾动地火,一发不可收拾,历经母亲的不谅解、父爱的失落感、旁人的嘲讽,磕磕绊绊后,两人是否仍能相互扶搀?。本作以现代日本为舞台,描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气,会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒,并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃,杀人于无形,被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。而封刃师正是拥有看见这世间的污秽并将其封印的人,只是这行侠仗义背后的牺牲远比想象的更加无情……。