故事发生于民初,三个天师仔方岚(杜德伟)、林文峰(陈庭威)及陆长安(许志安),不甘屈于穷乡承继父业做天师过一生,遂齐到龙城县闯一番事业。 三人机缘巧合,得到一笔巨款,遂合资开设西茶室,方岚结识县长叶泉(杨泽霖)之女叶嘉欣(李婉华)二人共坠爱河,惜二人阶级悬殊,感情屡起波折,其后黎月嫦(何美婷)介入,发展成一段三角恋。 文峰则爱上千金小姐罗美娥(蔡嘉利),娥崇洋,不屑与峰来往,后娥父破产,峰加以照顾,终打动其芳心。 县长之秘书姜文(欧瑞伟)密谋报仇夺位,狄英(骆应钧)欲杀方庆(林蛟)及林荣(秦煌)报仇,二人合作,利用僵尸四出作恶,后更与盗墓贼韦约翰(戴志卫)狼狈为奸,弄至满城风雨,嘉欣复被利用杀死亲父,长安及其爱人小梅亦惨死,岚、峰为公为私,誓与文对抗到底…。某座靠近海边的小城市,一名女子为爱殉情自杀,当时有渔夫跳入水中营救,最后却离奇失踪。夜幕降临,阴风阵阵,摄影师周游(王一饰)正准备给女模特拍照,拍摄工作十分顺利,而当他检查样片的时候却发现了诡异的事情。夜晚独自驾车的骆不平(李理饰)一路上看到不少诡异阴森的景象,未过多会儿他见到一个要求搭车的女子。女子浑身被雨水打湿,上车后说要前往福源寺。骆不平怀疑对方是女鬼,却一路上被对方打消顾虑。二人终于来到寺庙,求当家师父收留他们暂时留宿寺中。睡到半夜,骆不平被可怕的噩梦所惊醒。 诡异而无尽的夜晚,所做何因受何果,解铃还须系铃人……。