1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。李海松(蔡国权饰)和黄春明(秦沛饰)是从小到大的好友,如今,黄春明和妻子玛丽(姚炜饰)已经八年之久了,而李海松依然过着无拘无束的快乐单身汉生活。饱受婚姻之苦的黄春明非常羡慕李海松的自由身,但他并不知道的是,人后的李海松常常会陷入孤独之中,非常渴望拥有一个温馨的家庭和一段稳定的关系。 实际上,李海松有一个交往多年的女友南希,可是南希是一个将全部心思都投入到了事业中的女强人,李海松屡次向她求婚,但都被后者婉拒。一次偶然中,李海松在机场结识了名为苏西(叶童饰)的空姐,个性阳光开朗的苏西很快就吸引了李海松的注意。。