鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。萨马德是一位反毒品专案组的警察,他正在搜捕毒枭——纳赛尔·哈克扎得。几轮交锋后,纳萨尔虽在表面上已经自杀身亡,萨马德在他的住处追寻到了他的踪迹。纳萨尔在一系列法律程序后,被判处死刑。在这个过程中,萨马德却开始意识到,纳赛尔会走上这条路,也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。晋升为派出所长的萨马德递交了辞呈:他开始相信多年来的逮捕行动和次次处决,根本没有办法解决毒品问题,而一系列的暴力,最终也只是让毒瘾者的数量从100万人增加到了650万人。。该系列记录了一群生活在京西山区普通人的喜怒哀乐,讲述了他们为了寻求更好生活努力奋斗的故事。。