本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。传说每当黑渊现世,就会有一场天道大劫毁灭诸天万界,重启宇宙。少年林飞因筋脉缺陷无法修行,靠着小聪明在问剑宗混吃等死,直到大劫来临,恩师与挚友战死在黑渊才为虚度光阴而追悔莫及。他历经险阻另辟蹊径,习得上古炼器法为师门报仇,与魔头渊皇同归于尽。岂料因为神秘力量的干涉,他又在重启的新纪元中重生。为守护从大劫中被神秘人传承下来的问剑宗,为了相同的惨剧不再上演,林飞决心从一名边缘弟子做起,修万剑之道,集群英之力,破天道大劫,续文明火种。。故事翻拍自法国同名惊悚片,围绕一位颓丧的作家和流浪汉之间展开,流浪汉身上,则隐藏着不为人知的秘密。。