中秋夜,陈琦带着襁褓中的儿子陈天泽,得同样带着年幼儿子何英杰的陶纤纤搭救。随即却突遭横祸惨死。而陶的丈夫何立东被丧妻之痛冲昏头脑,认定戴有玉佩的小孩是亲生儿子,陈琦是想狸猫换太子,因而将她送入监狱,制造了一场错换人生的惨剧。。对于阿布(纳丁·沙瓦哈 Nadim Sawalha 饰)来说,外面的世界充满了奇迹和惊喜,可是苦于被工作所困,阿布至今未曾踏出过家乡约旦一步。一群穷小子的到来改变了阿布的生活,他们坚信在机场工作的阿布是一名英勇的飞行员,闲暇时光里,这群孩子总是缠着阿布,希望阿布能够给他们讲讲外面的世界究竟是什么样子。 为了不让孩子们失望,阿布靠着从书本里看来的知识和想象编造了一个又一个美好的童话,孩子们听得如痴如醉,他也乐在其中。在这群孩子里,穆(胡珊·艾尔苏 Hussine Al-Souse 饰)最为特殊,不幸的童年生活让他过早的知道了世界的险恶,他不仅不相信阿布的故事,还决心将它们一一拆穿。。看似光鲜的国际大都会,阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利(托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰)是流浪大军中的一员,他沉默寡言,人生无望,偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记,给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手,女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端,不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间,浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点,悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款,选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾(托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰),为了照拂对方的面子,他花钱请小脚趾阅读女孩的日记,却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临,如野狗一般求生的流浪汉们,寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……。