1961年,16岁的少女珍妮对父母反复督促她学好拉丁文考上牛津的唠叨不厌其烦,而正在追求自己的男孩又不令父亲杰克满意。一个雨天,珍妮邂逅了成熟男人大卫,对方的风流倜傥和举手投足的迷人气质深深吸引了珍妮。大卫和朋友不断带珍妮出入高档酒吧、艺术品拍卖行和高级餐厅,甚至说服珍妮的父母带她游览梦寐以求的巴黎。灯红酒绿中珍妮迅速坠入爱河,只可惜事实真相却并非梦想中那样美好……。父母离异,20岁的大男孩岛森树(袴田吉彦饰)独自来到东京某大学求学。他相貌清秀,性格温和,学习优秀,然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客,也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅饰)的注意。信还只是一个读高中的男孩,他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰,幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树,而对方只因生计才做了这一行,骨子里却并非一个同性恋,这令信万分痛苦。 另一方面,树的同学铃木赖子(片岡礼子饰)也喜欢上了树。而迷恋信的女孩仲里(山田純世饰)在得知信的心事后,则想方设法促成两个男孩的恋情。20岁的青涩恋味,在四人心中慢慢展开……。