有钱的门仓常造访地位低微的水田,对其妻子阿民关怀备至;阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事,只一笑置之。一天,门仓改变以往和蔼态度,在酒会上对老朋友冷嘲热讽,当众奚落水田。水田怒气冲冲,挥袖离去。门仓失去挚友,仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。那刻,阿民绽放笑容,因为,门仓早已融入水田家,不能分离……。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。 数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路……。