《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧,健次(浅野忠信 饰)从小成为孤儿,生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州,并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩,把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活,日子过得平静舒适。
若户大桥边,一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人,有着各种复杂的背景。老板间宫(中村嘉葎雄饰)是个热心善良的人,让公司成为了职员们的港湾。
当健次看到间宫的妻子千代子(石田惠理饰),他惊呆了,这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧,对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇,把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。