郑大姐(郑裕玲 饰)自香港返回后,工作成绩颇受上级肯定,职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭 饰)担任干警们的培训工作。另一方面,伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄 饰)来大陆探亲,阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案,被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子,被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护,对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫,但碍于面子无法与其正常交往。不久,阿雄返港,郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案,惹出不少麻烦,跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……。孤岛时期的上海滩。陆天尧表面上是一个活跃在法租界里的翩翩公子,英俊体面又有教养,实际上,他是一个小偷,他经常接受上流人士的委托,盗取珍贵之物,并且还替他们保守秘密。 一天, 一个神秘的委托人让他去商人卢弘文家去偷一只红色天鹅绒外皮的盒子。陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓,开锁进屋,可打开书桌抽屉,他却傻了眼,因为里面根本没有委托人所说的小盒子,而且卢弘文被人打破头颅惨死家中。陆天尧还没有回过神来,就听见门前传来脚步声,接着三个警察冲了进来……
这个盒子关系到一批珍贵药材的去向,是地下党和日本特务都想得到的。
难道有人提前动手,杀了卢弘文,盗走了盒子?陆天尧被当作凶手而遭到通缉。于是,陆天尧一边躲藏一边寻找盒子的下落。。影片讲述了1915年10月,西北戈壁滩,一队马车在沙漠中艰难的向北行走。狂风之后,马车被淹没在黄沙之中。马车上押送的重要人物,在光天化日之下突然消失,被沙漠中的土匪掳走……。