废物之镇毕哈拉的垃圾山从码头蔓延到沼泽,街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人,有一天拉斐尔和好友加多捡到了一个小袋子,里面有一个皮夹、地图,以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱,然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了,警察找上门利诱他交出袋子,原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩,如何能揭发世界上的不公不义?。故事发生在1987年的美国,阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子,一次偶然中,两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克,误打误撞之下,阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家,弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来,弗兰克是一名逃犯,他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。
随着时间的推移,弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密,两人决定带着亨利远走高飞,然而,正当计划即将顺利实施之时,亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺,这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。。