愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。家财万贯的苏保,虽然为人乐善好施,可偏偏养了一个不争气的儿子苏灿,源于未发家前的苏保听信道士的预言,说苏保即将出世的儿子乃天生异秉……。帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地,过着悠闲的生活。 帕西瓦尔快满16之时,爷爷问他是否要去冒险,看看外面神奇的世界,帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由,拒绝了冒险,但内心依旧是向往冒险的。 就在这时,一个叫伊隆希德的男人找上门来,杀害了爷爷,而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。 帕西瓦尔为搞清真相,踏上了旅途……。