成長於80年代的阿富汗,街童本來以賣黃牛戲票為生。被送到孤兒院後,自由自在的生活頓時變得複雜,但遇上三位投契的室友卻令人生添上不少色彩。少年們幻想自己身處波里活歌舞片的情節中,一邊唱歌跳舞,一邊把壞蛋打到落花流水。孤兒們更有機會遠渡蘇聯,參加夏令營。雖然要接受愛黨教育,但眾人亦在旅程中體驗少年的成長味。可是,殘酷的現實很快便追上不幸的孩子。也許活在蘇聯的統治下,並不是最壞的景況。但要在亂世中勇敢生存,又談何容易?。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角,费尽心机。就在他束手无策之时,人群中出现一个姑娘,她叫古丽,是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖,极有个性,再加上她高超的艺技,使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束,由拜克力和编剧木拉提陪同,赴南北疆体验生活。途中,他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚,男子汉们在自己的毡房前歌舞,他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功,使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象,男子汉毡房内绝妙的艺术品,也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走,使拜克力怒火万丈,木拉提却感到创作的灵感正被开发,他平息了拜克力的怒火,决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上,正举行那达慕大会,古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会,她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜,...。