少年馬山雁,武功高強,玩世不恭。某日因救高鏢師而開罪歐行武。鬧市中金鳳父被小偷騙去還給沙兄弟之款項,適馬路經發現,略施小計,將銀騙回,馬與金鳳兩人一見傾心。金鳳父因還款不足而被沙下毒手,馬將父女二人救出,但金父已死,金鳳誓要報仇雪恨。沙兄弟因馬屢次破壞好事而懷恨在心,後馬母病危,馬急回家,在路上中沙之陷阱被擒,而馬幸得高鏢師感恩圖報,願以生命作擔保,准馬回家十天。其實此乃歐和沙之一石二鳥鬼計,利用馬作餌,迫高自刎。但馬剛到家,便已被沙之人再擒獲。後馬與金鳳用計脫身趕回時,發覺高已身亡,至此才知中計。馬直搗沙家展開一場激烈的龍虎鬥,結果大仇得殲,馬與金鳳終成眷屬。。黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。