意外流产让满心期待宝宝降生的约翰(Peter Sarsgaard 饰)和凯特(Vera Farmiga 维拉•法米加 饰)深受打击,凯特精神几近崩溃,而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻,这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里,他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰)。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇,最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而,随着伊斯特的到来,各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到,这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中,查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约,鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希,而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑,拒绝了查理的忠告,两人闹掰。而后,南希意识到自己做错了,跑去跟查理道歉。就在查理的修车厂门口,南希用两人一起写的那首歌打动了查理,两人重归于好。。