大限将至,老宗主向徒弟格弄(林正英饰)和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓(罗芙洛饰)逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西……。《人猴大裂变》讲述了在改革大潮冲击下,耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷,以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众,他们想出了人猴搏击的招数,结果自食其果,以悲剧告终。
以耍猴为生的沙高请来村民振平为他逮猴,振平为此摔断了腿,振平的伤好以后,他和沙高决定在猴戏中增加“人猴大战”的新节目。在“人猴大战”的表演中,两人确实挣了不少钱,但振平的妻子荀儿看不惯沙高把振平当猴耍,两人争吵起来。在又一场表演中,精疲力竭的振平被猴群打得怎么也爬不起来,荀儿自己上场,任凭猴子的欺负。振平知道了荀儿希望自己活得像个人的良苦用心,选择离开了沙高,并和荀儿一起将猴子放归森林。。