鸟类观察员鹏鹏回到家乡,在表弟点点的介绍下认识了虎子。闲聊中,虎子称他见到过鹏鹏电脑图片中的“中华秋沙鸭”,此为国家一级保护动物,等于鸟类动物中的“大熊猫”,为了拍摄更多关于秋沙鸭的照片,鹏鹏与虎子带上帐篷、干粮与摄影器材开始了旅程。与此同时,一帮偷猎分子看准了原始森林中活动的游隼,找到了熟悉森林地貌的阿四带路。旅程中,两支队伍相遇了。在鹏鹏的科普下,偷猎分子头领江哥了解到了秋沙鸭的价值,并且也动起了偷猎秋沙鸭的心思。原始森林,丛林法则。一组是鸟类观察员,一组是凶残的偷猎分子,他们展开了关于“利益”的殊死搏斗……。一场在恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会,由于当地人的坚持,暖场乐团将由在地的乐手们组团演出,于是代班邮差阿嘉、小米酒业务员马拉桑、机车行鼓手水蛙、原住民警察劳马、老邮差茂伯、正读国小大大七拼八凑组成了一个“破铜烂铁”的乐团,让心情烦闷的演唱会日本籍监督友子小姐伤透脑筋,其中总是不肯好好配合练团的主唱阿嘉更是无时无刻不惹毛她。随着演出时间愈来愈近,两人的冲突也愈演愈烈,没想到一份装在写着日据时代旧址“恒春郡海角七号番地”邮包里的过期爱情,竟在半世纪后,悄悄牵起了另一段跨国之恋。。