巴特度过了艰难的一年。先失去了母亲,后又与未婚妻分手,几乎同时失去了生命中两个重要的女人。而自己又患上了严重的精神健康问题。伤心欲绝的他感到前途未卜,于是不得不放弃与前任共享的公寓,搬到他最好的朋友道格的车库里,开始为一家医疗公司撰写有关导管和结肠造口术袋的评论。一天巴特遇到一个在洛杉矶度假的女人 - 维也纳。两人在一起度过一个美好的夜晚后,巴特突然意识到生活并不全是可怕的。女友告诉他,她其实来自于未来,她在2052年为美国国家安全局的一个分支工作,她非法回到美国,只是为了将来能买股票帮助生病的母亲。巴特在某种程度上被感动了,他不顾一切地选择相信她。虽然时间旅行看起来荒唐可笑且难以解释,但爱也是如此。他们所拥有的感觉很特别,所以巴特决定相信自己的直觉,接受这件小小的好事并选择帮助她,屈服于这不合逻辑的爱的概念。慢慢地她故事表面的裂缝慢慢开始浮出水面。最初让人感到困惑却又美丽的东西,演变成了更加令人担忧的东西。道格鼓励巴特要谨慎处理两人的感情,是质疑他深爱的女人是否理智,还是再次相信爱情和魔法,巴特被迫做出抉择。。安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。