天命之年的总经理爱上了交际场上的小歌女,对家中的黄脸婆日益不满,在一次口角中,无意枪伤了自己的发妻,被判入狱。出狱后,已经身败名裂、囊空如洗的他无家可归,善良的小歌女顾念旧情,收留他与自己同居。然而面对青春年少的小情人,年龄的差距给他带来巨大的挫败感,最终,他还是选择了走上一条不归路。。还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。王储亚历山大(Dmitri Isayev 饰)在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加(Marina Kazankova 饰),然而,奥尔加的出身实在是太过于卑微了,两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的强烈反对的,他想出了各种方法,只为了拆散这对爱侣 。安娜(叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰)是科尔夫男爵的养女,在化装舞会上,她被精心安排一展美妙的歌喉,意在吸引亚历山大的注意,令他忘记奥尔加。 与此同时,科尔夫男爵的亲生儿子弗拉基米尔(丹尼尔·斯特拉霍夫 Daniil Strakhov 饰)对安娜非常的厌恶,他总觉得父亲偏心于她而忽略了自己,他打心眼里看不起安娜。。