1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。記錄西門町台客老gay三溫暖的故事,紀錄片豐富的討論面向以真摯動人的直同志觀點切入,印證了性別議題的深耕底蘊。本片入選2005年台北電影節《全球華人影像精選》單元,2005年台灣國際民族誌影展《家的變奏》系列,2005年東京國際影展《亞洲之風》單元,及日本早稻田大學第二屆台灣映畫展、2006年金穗獎優等獎(Merit Award),2006年釜山亞洲短片影展、及2006年台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎」競賽片。2007年,為印度Film of Desire影展唯一獲邀的台灣影片。。一直以来,丹都过着离群索居的生活,怡然自得。某一天,他无意中发现在卧室窗户上有一句用红色记号笔写下的话:“右转”。此后每天都会出现一句新的话。不仅如此,他时常会梦见自己从未见过的人。这令他十分困惑。这一天,他像往常一样去跑步,鬼使神差地向右转去,遇到了一个正被人恐吓的小女孩。他本不愿多管闲事,然而这个少女对他而言似乎有一种熟悉的感觉,于是他就把她护送回了家,却遇到了另一个出现在他梦境中的人:少女的保姆索菲娅。从此以后,他开始在现实中不断遇到出现在自己梦境里的人……对于能够在过去未来穿梭的丹而言,他能够通过拯救他人来拯救自己吗?。