讲述动作明星杰弗逊·斯蒂尔年纪渐大名气渐小,经纪人查理很难在好莱坞为他找到活儿干,阴差阳错地接到了偏远小镇话剧演出邀约。过气动作影星究竟要如何与一群莎士比亚戏剧爱好者搭戏呢?。宇宙中,来自半人马座比邻星β的哈哈正在追捕危险宇宙的逃犯哈小龙,并经过地球。而同时,公孙兰、杨燕和诸葛聪明正在空旷地带做他们的“外星人交流”试验,不慎实验失败,一道闪电划破长空,击中哈哈和哈小龙的飞船,哈哈的整个飞船掉下来,砸在公孙兰的头上,产生了一系列的反应。而哈哈也拥有了“移情换形”的能力——只要周围的人拥有强烈的情绪反应,开心、愤怒、悲痛等,哈哈就能够将这些反应以巨大化、着火、闪电、液化等形式外化出来,只有将这些情绪平复,才能复原,并因此不断发生各种尴尬、疯狂、而奇妙的故事。。1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。