故事发生在1947年的旁遮普邦,印度在脱离英国殖民地统治之后,开始分隔回教徒,印度教派与回教派从此有了冲突。伊尔凡·汗饰演一名被迫逃离家乡的父亲,求子心切的他渴望重建家园,谁料妻子一连生下四个女儿。自欺欺人的他决意要将第四个女儿当儿子抚养,更为“他”安排了一场婚姻,甚至不惜一切…… 本片击败多部亚洲电影,荣获多伦多国际影展NETPAC亚洲电影大奖。评委形容电影“细腻地呈现了身份与转移的议题,片中的难民话题不只影响印度,还影响着整个世界。电影拍摄技术高超,比喻的叙事手法令这个感人故事更能引发观众深思。”。五十年代初,北京某中学。新学年开始后,同学之间有团结友爱,也有矛盾纠葛。团支书郑波(张闽 饰)一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽(施天音 饰),杨蔷云(任冶湘 饰)给刚得了学习奖章的李春(梁彦 饰)提了点意见,为郑波没得奖章鸣不平,为此二人争执起来。一天,郑波巧遇报社编缉田林(郭凯敏 饰),他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后,李春起哄,出同学吴长福(张海燕 饰)的洋相,受到袁老师(彭立齐 饰)批评。杨蔷云在老师启发下,主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁(秦岭 饰),当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷,气得眼泪都出来了,但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......。