德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……。日本战国时代末期,关白丰臣秀吉(市村正规 饰)即将成就千秋霸业,与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成(上地雄辅 饰)、大谷吉继(山田孝之 饰)率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城,仅有500守兵的城主成田氏长(西村雅彦 饰)自知难以抗衡,早已向关白纳上降表,随后逃入本城小田原。在此之后,氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲(野村万斋 饰)担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家(平岳大 饰)的傲慢言行,当即宣布开战。在正木丹波(佐藤浩市 饰)、柴崎和泉守(山口智充 饰)、酒卷韧负(成宫宽贵 饰)等豪杰以及全城军民的支持下,孱弱的忍城与丰臣大军展开了实力悬殊的对决……。这个故事关乎于孩子眼中清澈美好的世界,关乎于成人的一切对于一个单纯的孩子世界以及人生观的冲击,关乎于一个懵懂少年内心成长的心路历程……金钱、暧昧、欲望、欺骗,这些在成人看来似乎正常到无可厚非,可是这些却吞噬着孩子对美好世界的认知和看法……。