"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。女记者欧阳兰和未婚夫坂野正南结婚在即,突然接到任务,帮助归国华侨寻找六十年前在太行山参加八路的女战士思源。当年在太行山参加过战争的随军老记者穆易告诉欧阳兰,思源很像当年在太行山做随军记者时见过的一个叫培蕊的女兵。于是,一段围绕着培蕊和跟她有关的故事在欧阳兰的追踪下,一点点清晰起来:培蕊和李营长之间的爱情、铜家峡惨案、花儿、黑妹子……无数个感人至深的故事让欧阳兰的内心不断翻腾。然而,一只“绣袜”却让欧阳兰震惊的发现,坂野正男的父亲正是当年制造铜家峡惨案的“杀人挺进队”的成员。正当欧阳兰陷入痛苦的矛盾中时,坂野正男却带着父亲的嘱托来到太行山,以实际行动表达了他们对当年的愧疚和对中国的友谊。。