由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。莫顿(杰西达邦·福尔迪 Jesdaporn Pholdee 饰)和娜姆(娜特慧兰·塔美 Natthaweeranuch Thongmee 饰)在很小的时候就认识了,那个时候,其貌不扬的莫顿喜欢画画,在他关于未来的画面里,娜姆是唯一的女主角。莫顿要转学了,临走之时,他讲一个小口哨送给了娜且姆,并告诉她,如果哪一天她需要他的出现,那么就吹响这枚口哨。
一晃眼多年过去,娜姆早已经淡忘了莫顿的存在。此时的她深爱着另一个男孩,娜姆甚至为了这个男孩去做了一份自己根本不喜欢的工作。在一场意外之中,娜姆有难,莫顿突然出现在她面前救了她,在莫顿的鼓励之下,娜姆决定正视内心里的感情,勇敢的去追寻自己所爱。。