现实主义手绘动画长片,讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂的探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。。9岁男孩马丁是一名小学生,由于误食了特殊药物,马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人,他会变成力大无比的超人,又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人,变成魔法师,变成老巫婆,变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。。