隋炀帝杨广荒淫无度,横征暴敛。一日,杨广宣召大臣庄天栋之女美容进宫侍寝,刑部尚书王日成之妻素娘是庄天栋义女,为报养育之恩,素娘顶替美容入宫,欲乘机刺杀杨广,为父母报仇,但事败被捕。王日成被指定为主审官审讯素娘。夫妻公堂相见,肝胆欲碎,王日成不得不对素娘用刑。后素娘智杀奸臣金昌盛,并巧得路条,出城远走。王日成借追捕逃犯之机,出城与素娘相会,一起投奔瓦岗寨义军。。1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。法国人艾菲·勃朗特来到陕西的定军山下寻找祖父日记里的魔咒,巧遇大学生村官胡静瞳,两人一次次的探险。让定军山下备受污染的人们喝上了纯净水。定军山下响起了欢庆的锣鼓,胡静瞳找遍大山却不见艾菲踪影……。