北宋年间,辽、夏侵宋,天下第一大帮丐帮领导中原武林抗击。豪气干云、武功卓绝的丐帮帮主乔峰,被康敏指为契丹人而被中原武林所不容。乔峰四处求证,先后与大理世子段誉和少林弟子虚竹结义,却屡遭奸人陷害,更错杀红颜知己阿朱,在成为辽南院大王后更被中原武林唾弃,终与天下英雄大战一场并决裂,以死明志。风流倜傥、豁达开朗的段誉逃避习武却屡获奇功;先后留情于木婉清、钟灵,却痴恋貌若天仙的王语嫣,最后痴情动天,终得美人芳心。天性纯良、宅心仁厚的虚竹,因缘契合,成就了与梦姑的一段奇缘,成为西夏驸马,以及全部由女性组成的灵鹫宫的掌门人。几人的不同际遇、情感上的纠葛共同构成了大义情操、壮士英雄的豪情壮志、江湖儿女的爱恨情仇的动人故事。。1911年10月30日,蔡锷在云南发动重九起义,响应武昌起义,大清朝终于在众多有识之士的努力下,落下了帷幕。
重九起义两年之后,蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京,多方势力角逐,危机始终围绕蔡锷。
蔡锷为麻痹袁世凯,将自己扮成风流军人,并且结识了京城名妓小凤仙,在确认袁世凯一心称帝的真面目后,蔡锷下定决心反袁。
在各方人士的协助下,蔡锷逃离北京,回到云南,发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。。