孙权(安平 饰)因刘备(耿其昌 饰)久占荆州,屡讨不还,遂与周瑜(叶少兰 饰)定计,假称以妹孙尚香(李维康 饰)许配刘备,诓其过江留质,以换荆州。诸葛亮识破计谋,将计就计,使赵云(王平 饰)保护刘备同往,并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄(冯志孝 饰)。乔玄即以其事奏于孙母吴国太(赵葆秀 饰),国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合,终于弄假成真。周瑜见美人计失败,又以声色羁縻之,刘备果然乐不思归。赵云复用诸葛亮锦囊之计,佯报曹操袭取荆州。刘备惊慌欲走,告于尚香。尚香拜别国太,随其潜逃。周瑜遣将追赶,皆为尚香斥退,继而率兵亲至,时诸葛亮已用船迎接刘备脱险。周瑜反受张飞(杨赤 饰)之辱。。抗战时期,国民党为扩军打内战,在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长,借机对老百姓敲诈勒索,奸污妇女,无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法,乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁,用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁,竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身,无依无K的姜国富无处伸冤,被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱,还欺侮李老栓的 儿媳妇三嫂子,由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍,他封官许愿,与卢队长、王保长达成默契,要他们抓更多的壮丁,然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反,以武装斗争维护自己的生存权。。