1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。雨屋草太(井浦新饰)和发小星野乐人(成田凌饰)踏上了寻找都市传说“火鸟”的旅途。一路上他们邂逅了各色各样的人,与此同时,草太和乐人的秘密也随之一点一点地浮出水面。这趟旅行背后的原因到底是什么?为什么是“火鸟” ?一个巨大的惊喜正在终点等着他们。。原作江户川乱步《黄金假面人》部分情节。