医院院长祖浩三岁的女儿小丽离奇被杀,院长夫人梦莲受到了极大的打击,精神几乎崩溃,为了填补精神空虚与对小丽的怀念,她梦莲几番恳求才得到丈夫祖浩的同意收养了一个孤女阳芷,梦莲千辛万苦的把阳芷哺育成长。当阳芷长到七岁的时候,梦莲无意中知道这个养女是杀死女儿小丽的凶手,更可怕的是这竟然是自己至亲至爱的丈夫因为怀疑妻子出轨而造成小丽无辜的死,特地安排凶手的女儿给妻子抚养,以惩罚与折磨为忠的妻子。而个性好强、事事不服输的梦莲不想中丈夫的计而一再忍气吞声受尽精神的折磨,将心中的怨气与当年杀害小丽凶手的恨发泄在无辜的阳芷身上……。两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。杰弗瑞(詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰)是一个摄影记者,他喜欢冒险,到各地周游拍摄。一次意外令他的脚受了伤,现在他必须安心在家养病,日常生活由护理工和时尚靓丽的女友(格蕾丝·凯利 Grace Kelly饰)料理。时值炎夏天气,为了清凉透气家家窗户大开,观察对面楼座上各色家里各色人物每天的生活成为杰弗瑞派遣无聊的妙方。
其中一个家庭是商人和他的妻子。妻子卧病在床,二人常常吵架。然而异常的事件接连发生了。杰弗瑞注意到商人在一个晚上出去了三回,次日早上整理一堆锯和刀。而邻居的小狗,也对楼下的花坛又刨又挖,不久被人残忍地拧断脖子。而商人的妻子,也已失踪了几天。
事件越来越离奇,让敏锐的杰弗瑞对商人起了疑。但是他的伤腿又无法行动,于是女友与好友一同加入了这个刺激的破案计划。。