清晰可辨
20 年前
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未来世界，入侵太阳系的宇宙怪兽军团没有结束。
具有超能力，能够召唤大型机器人少男少女们——“TOPLESS”们组成了宇宙怪兽攻击部队，以此保护太阳系。
少女诺诺崇拜传说中的宇宙飞行员诺诺利利，希望成为一名宇宙飞行员，可是离家出走的她却落得只能打工做餐厅服务员。
机缘巧合，诺诺结识了“TOPLESS”一员拉尔克，拉尔克拒绝了诺诺加入的请求。但此时，地面上突然出现了宇宙怪兽。诺诺被卷入战斗，她隐藏的超能力被激发，宛如超人般的大败了宇宙怪兽。诺诺与拉尔克就此成为战斗伙伴。但是，宇宙怪兽的强大，与世界的真相，远远超乎二人的想象。。40岁的Erika Kohut（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）表面上是一个优雅的钢琴老师，外形独特、气质出众，但对学生却无比严厉。一切都是她面对自己的母亲无休止的折磨——专制又无理，令Erika的各种欲望都无法发泄。Erika每每躲在厕所用剃刀伤害自己以求快感，嗅着内裤上的味道以发泄欲望，还去租看色情录像带。于是当18岁英俊冲动的Walter（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰）闯进她的生活时，一切都改变了。他们互相需索互相慰藉，Erika以为她终于找到了自己的幸福，然而年少的Walter有一日厌倦了这种关系……。旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研究昆虫的科学家，某日，和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂（胡强 饰）。
为了报答旦旦的解救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从地面来到天空，第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦，以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上，旦旦遇见了瓢虫奶奶（龚谷英 饰）、黑蚂蚁（陈凤桐 饰）、屎壳郎（余志刚 饰）等虫界好友，善良的他们向旦旦伸出了援手。。
