一位黑人演员即将登台表演,他迎向舞台中央享受热情如火的掌声,从这个马戏团开始,他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代,成为第一位登台表演的巧克力色人种,这是属于他的特异,可能也是不幸。命运偶然,当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红,引起群众热潮,在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落,将串起他们特殊及迥异的传奇一生。。1930年代,上海。神偷包德大名鼎鼎,疾恶如仇,他收养了一批无家可归的孤儿。一日,包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞,朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上,大律师夏炳运为包德作无罪辩护,包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席,妄图独吞赈灾款200万元,并栽赃包德,不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿,训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼,他救出被骗的孤儿,同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅,包德见状,心生一计......。