继母因无力负担生活,将苏菲和她的两个姐姐都送到了制帽店去当学徒。只有苏菲坚持了下来。一天,小镇旁边来了一座移动堡垒,传说堡垒的主人哈尔专吸取年轻姑娘的灵魂,所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆嫉妒苏菲的制帽技术,用巫术把她变成了一个80岁的老太婆,而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了,虚弱的苏菲没走多远,来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了,苏菲壮着胆子走进了城堡。不想,遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定帮助对方打破各自的咒语……。季节更替,第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥,一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假,来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中,达也一行人尽情放松。 然而,一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。