一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果。。描述三十年代香港黑帮发展,揭露争权夺利残酷手段,剖析人性亲情爱情真谛。 本片描述了三十年代香港的民生、社会、金融状况,和发生其间的几段时势做英雄的故事。剧中人物塑造得有血有肉,男主角曾展鹏和何伟华,身为黑帮人物,在激烈和残酷斗争中,寻求个人的名利权力,表现出不屈不挠、誓不低头的倔强精神!而透过他们的遭遇,更可体会到无论在怎样的环境里,人与人之间必有亲情和爱情存在,人性也在每一事件中暴露无遗! 杜家成员杜四、杜五及杜世杰等,狼虎心肠,为争夺地盘及势力,对异己赶尽杀绝,招数狠辣;本来在帮中担任领导位置的曾家势力亦被其瓦解。 曾家头子曾松光辞世,曾展鹏决意复兴家业。适时,何伟华亦因周倩茹及水仙发生感情关系,被杜五、杜世杰视为大仇敌,处处迫害,几至不可翻身的地步……。