故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。退伍军人李长江被两名抢劫的战友连累入狱,他受尽警察毛向阳毒打后被判处死刑,临刑当口,长江用父亲给他的锯片侥幸逃脱……长江找到人蛇集团偷渡到香港,于路结识了鸡心、阿满,阿满姑娘的善良深深打动了长江。因香港的亲戚拒绝接收长江,他只能在工地为人蛇集团头目良哥工作还账,期间长江听说阿满被卖为妓女,日夜思索搭救方法,长江孤身力拼皮条帮派不敌,只得在良哥介绍下帮助湖南帮老大沙皮卓打劫金店,以此借助帮派力量搭救阿满。同在沙皮卓手下出力的鸡心在打劫金店时险些被擒,长江搭救他以后两人结为莫逆。长江帮沙皮卓打劫后对方并未履行承诺,反而用阿满逼迫长江继续犯罪,同时毛向阳为了抓捕长江专程赴港……。