本片反映了明末清初,义军遗孤香女,月泉分别被人所救,十八年后,两人练得盖世武功“迷魂功“、”紫云剑法“。为父报仇,两人邂逅。与官军一路厮杀,血雨腥风,报仇之际,突然恩人变仇人,笑脸变窝心,一时间,恩恩怨怨……。一日,东京八十万禁军教头林冲,携娘子张贞娘去庙里进香。太尉高俅之子高衙内乘林冲不在,调戏贞娘。林冲赶到,见是高衙内,没敢作声,带贞娘归。
不久,高衙内设下圈套,将林冲骗至商议军机大事的白虎堂,以带刀进府行刺之名,将林冲发配沧州充军。林冲好友陆谦奉高俅之命,买通解差,要在野猪林杀掉林冲,幸遇鲁智深相救。鲁智深劝林冲投奔梁山泊农民起义军,而林冲只想待刑满回乡,不愿落草。鲁智深只得伴送他到沧州。
林冲发配后,高衙内不肯放过贞娘,意欲强娶,贞娘不从,自刎。林冲被发往草料场看管草料,陆谦赶来烧掉草料场,谋害林冲。不料林冲因避风雪,留宿山神庙,幸免一死。待陆谦来到庙前。林冲遂将陆刺死。在走投无路的情况下,林教头终于上了梁山。。