玛利亚别墅
22 年前
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湾仔区巡警陈俊杰（陈奕迅）因为七年来每日所做都是极有规律毫无变化的工作，渐渐对警察一职失去激情，上面派来小师妹廖得男（容祖儿）与他一起巡逻时，眼见对方满腔热情事事认真，他冷眼旁观之余，会不时地冷嘲热讽，遇到疯子王成（吴镇宇）时，陈俊杰也只当他为精神病人指给廖得男看。
19岁的天真少女Nicole和Diet在一宗巴士乘客露械案中认识陈俊杰后，开始对其崇拜，陈俊杰也从两人身上感受到温暖。不久，湾仔区出现一名残暴强奸犯，不少单身女性都被其奸杀，Diet也没能幸免。此事促使陈俊杰从麻木中惊醒，他开始发疯似地缉拿凶犯。。神秘工厂深夜突发离奇案件，一名员工离奇惨死，人人都传是不知名异兽所为，一时间案件变得神乎其神。国际知名灵异侦探社接到被害人家属的委托，介入此案调查，却被一系列假线索误导，将凶手锁定在厂长身上，然而厂长在不恰当的时机自杀，使得案情更加扑朔迷离。厂长死后，其女儿光子将侦探社社长何生告上法庭，导致侦探社陷入信誉危机。 预感到此事的复杂程度后，何生派出保镖风泽和电脑高手小弥调查涉事工厂，发现厂长死于谋杀，并将调查对象锁定在了工厂的技术顾问长谷川身上。调查证实长谷川的真实身份是日本的通缉犯，并且与流浪汉失踪案有关。与此同时，光子放下了对何生的偏见，与他一同调查案件。 何生等人深入敌穴，发现工厂的真实面目是一个大型生物实验室，并且和一个国际组织有牵连，异兽杀人的谜底呼之欲出。但是长谷川在关键时刻叛变，指出幕后主使另有其人。长谷川为何受人指使，究竟谁才是唯恐天下不...。
