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24 年前
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在他的妻子与黑暗势力的战斗中不幸牺牲后，加布里埃尔被说服重新加入他以前的恶魔猎人团队，从美国相对不为人知的地方旅行到欧洲的未知深处。他与他疏远的最好的朋友迈克尔一起，他有一个黑暗的秘密，神秘的汉娜的愿景预测未来，和一群形形色色的恶魔杀手。在失去了他的一部分团队后，加布里埃尔必须面对他悲惨的过去，并决定谁是真正的朋友或敌人。。本片是迪士尼历史上第一部由真实历史改编的长篇剧情动画片，有趣的是，影片中的诸多细节都是虚构的，女主角的形象是美国人审美标准中的东方美女。该片的音乐同样非常动听，曾赢得奥斯卡最佳电影歌曲奖。
故事发生在新大陆被发现不久后，英国一批勇敢的开拓者在雷利夫总督和上尉庄麦斯的带领下来到了美洲新大陆，遇上了当地美丽的土著公主宝嘉康蒂。庄麦斯被美丽的宝嘉康蒂深深吸引，庄麦斯向她解释了总督是为了黄金才来到这里，但他很乐意帮助当地的土著建设家园；宝嘉康蒂表示这里的人从来没有见过黄金。这时庄麦斯得知雷利夫总督挖不到黄金，已经开始攻打当地的部落意图从他们手中夺取黄金。他决定阻止这一切，化解白人和当地人之间的仇恨。
可爱的浣熊米糕和小蜂岛菲莉快乐地穿梭其间：宝嘉康蒂面临改变一生的决定，又必须避免两军冲突……。
